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重要信号!猪企股价集体大涨,淘汰母猪价格暴跌58%,产能去化加速

来源:今日猪价 热度:468℃ 2023/12/6 16:27:49
 

  截止11月,养猪业2023年已经亏损9个月,12月份大概率也是亏损,甚至2024年行情也不被看好。然而,近期关于淘汰母猪价格大跌,猪病在北方肆掠或将蔓延至南方,猪企股价大涨等,都在传递一种信号:猪价托底信号已现,明年难以出现更低猪价,明年8-9月份后生猪供给将减少,深陷史上最长亏损周期的养猪业终于看到一丝黎明。

  一、淘汰母猪价格暴跌58%,抄底时机已经到来?

  根据机构调研数据显示,目前淘汰母猪价格跌到每公斤9块,对比9月底下跌22%,对比去年同期更是暴跌58%。

  淘汰母猪价格下降的原因,市场原因分析不一。有疫情肆虐,也有难抵行情低迷退出市场。

  猪病肆虐,北方未止,南方岌岌可危。

  据一凡帝诺维奇分析HN省11月数据显示,六家重点监测淘汰母猪屠宰企业11月总屠宰量为17.42万头,环比增长22.31%,同比增长198.58%。近期南方腌腊开启,部分淘汰母猪南下支援腌腊,因此母猪淘汰量实际增长幅度超过监测企业屠宰量增幅。可见,能繁去化在进一步加速。

  据雪球大圣分享20231128北方一线生猪防疫专家交流要点,今年10月份中下旬开始发生,目前基本已过了最高峰,较严重的地区主要是在山东、河南、河北、东北、江苏、安徽等省市,尤其东北和华北地区散养户受非瘟冲击,减栏相对更严重。最近非瘟发病变化情况:所负责客户样本(华北和东北三省的2000头母猪以下养户)在10月中下旬有30~40%检测出感染非瘟,现在接近70%。

  据行业人士所说,根据其调研得到的情况是北方养猪大省:河南、山东、安徽、山西非瘟疫情失去控制,惨烈程度比2019年还要严重。主要原因是传播方式发生了重大变化,大量猪场反映能在猪场周边包括内部的粉尘中检测到非洲猪瘟病毒,北方产能去化可能大超预期。目前南方非瘟疫情还在可控之中,但认为随着北方廉价的病猪肉不断的调往南方,南方疫情可能会重复北方疫情!

  从历史上来看,淘汰母猪价格暴跌,确实是底部信号之一。但是目前不能简单通过一些表面的信号去判断周期的走势。

  但无论是因为猪病,还是散户退出市场,这一信号都触碰到了市场人士的某种本能直觉。牧原股份有关人士曾表示,淘汰母猪价格走低说明卖母猪的多,母猪影响的是10个月后的周期,“现在减少母猪,对应减少的产能是明年8月、9月。”

  二、猪企股价集体大涨

  春江水暖鸭先知,资本比市场更加敏感,哪里有钱赚就往哪去。今日养猪企业股价集体大涨,其中立华股份、东瑞股份涨超6%,巨星农牧、唐人神、东瑞股份、天康生物、牧原股份等多股上涨,新五丰更是涨停收盘。

  从趋势来看,养猪股价上涨已经持续一段时间,根据新浪财经生猪养殖指数统计,生猪养殖股自10月中下旬开启震荡上涨,从837.27点涨到了987.89点,不到两个月的时间涨幅接近20%。

  资本市场率先上涨,虽然不能意味着生猪价格已经回暖,但起码可以作为托底的信号之一。



  三、未来行情

  关于明年行情,温氏股份透露,经过几年的低迷周期,行业从业者负债率显著提升,资金压力较大,扩产能力相对薄弱。除以上外,当前非瘟疫病仍对我国养猪行业造成较大的影响,行业面临着较大的养殖风险。综合以上因素,行业参与者会更加理性地看待行业未来发展,扩产会相对谨慎。温氏股份11月27日发布公告称,公司对明年的猪价持谨慎乐观的态度,明年猪价理论上应好于今年全年平均水平。

  当然,目前的养猪行业比以往任何时候都要复杂,大家以往总结的经验和规律,或许已经发生很大变化。目前不能简单通过一些表面的信号去判断周期的走势,你怎么看,欢迎评论区留言讨论。
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