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猪粮安天下 “猪周期反转”呼之欲出?

来源:今日猪价 热度:44℃ 2023/12/9 13:22:48
 

  “猪周期”火了。

  2023年12月7日,猪肉股再度集体走强,巨星农牧盘中创下39.39元的历史新高。

  一边是持续亏损的行业凛冬,一边是悄然走强的概念板块。根据Wind数据,10月24日阶段底部以来至12月6日,中证畜牧养殖指数涨超11%,37只成分股有36只上涨,新五丰、东瑞股份、天康生物涨幅超30%。

  跟踪中证畜牧养殖指数的畜牧养殖ETF近期同样震荡上行,站上多道短期均线。

  行业亏损至少已持续11个月

  饲料行业信息网数据显示,12月6日,全国生猪出栏加权日均价14.61元每公斤,近期处于持续下跌状态。

  根据有关数据,目前全国猪粮比在5.4:1左右,猪粮比6:1一般被认为是养猪企业的盈亏平衡点,低于这个数值时,养猪企业大概率面临亏损。

  据统计,2014年以来,猪粮比持续低于6:1的时段共有4次——

  第一次是2014年1月至2015年5月,持续16个月;

  第二次是2018年3月至2018年5月,持续2个月;

  第三次是2022年1月至2022年6月,持续6个月;

  第四次就是2022年12月至今,已持续11个月,距离最长亏损出清周期16个月只差5个月。




  市场在交易什么?

  山西证券研究显示,参考前两轮周期的经验,生猪养殖指数的拐点一般领先猪价周期拐点6-9个月。

  有没有可能,先觉资金已经开始“布局”了?

  从畜牧养殖板块个股来看,多只个股被社保资金重仓持有。

  根据数据宝统计,从三季度末社保基金持仓来看,温氏股份、牧原股份持股量居前,分别为4.63亿股、1.52亿股;圣农发展、新希望和新五丰的社保基金持股量也均在8000万股以上。从社保基金持股量占流通股比例来看,巨星农牧、新五丰、温氏股份、圣农发展排名前四,依次为13.7%、12.8%、8.5%、8.0%。

  与此同时,指数产品也获得资金积极增持。Wind数据显示,自2023年二季度以来至11月末,畜牧养殖ETF份额增长4.52亿份,增幅达75%。根据区间成交均价0.75元计算,共计3.4亿元流入畜牧养殖ETF。

  从其标的指数中证畜牧养殖指数历史走势来看,指数走势整体和猪价呈现强相关性。

  对于布局猪周期的节奏,国信证券最新观点认为,这一轮猪周期底部,行业的资产负债率过分明显抬升,往后看,只要猪价大跌,行业反转的概率就会提升,因此,这一轮猪周期要提前布局。此外,国信证券认为这一波行业反转很可能是一轮“金融去杠杆”式的产能出清,可能要比历史上一般的猪周期盈利空间要大。
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